Organize suas finanças -

ORGANIZE SUAS FINANÇAS

O planejamento financeiro é essencial para o seu futuro!

1. Sonhar

Mapeamento dos sonhos do cliente e transformação em objetivos específicos, mensuráveis e com prazo definido, a fim de trazer clareza acerca das prioridades para planejamento.

2. Diagnosticar

Em conversa inicial, o planejador faz o diagnóstico do contexto atual do cliente, identificando os principais desafios e objetivos para o desenvolvimento do

3. Orçamento

O planejador estrutura o orçamento personalizado do cliente com a definição de metas e a coleta de informação de dívidas, gastos, patrimônio e investimentos.

4. Analisar

Nessa etapa, o planejador analisa em detalhes a situação financeira do cliente, identificando os principais pontos de alerta e ações a serem implementadas.

5. Planejar

O planejador apresenta estratégias de investimento alinhadas ao contexto do cliente com foco em três pilares: segurança financeira, liberdade financeira e realização de objetivos.

6. Executar

O planejador apresenta estratégias de investimento alinhadas ao contexto do cliente com foco em três pilares: segurança financeira, liberdade financeira e realização de objetivos.

7. Monitorar

O planejador monitora periodicamente a situação e evolução do planejamento financeiro, a fim de promover os ajustes necessários para o sucesso do trabalho.

Conheça nossos benefícios

Hoje, aproximadamente 1% dos aposentados conseguem manter o padrão de vida que tinham antes de se aposentar! Além disso, o planejamento financeiro e de investimentos, traz muitos benefícios, como:

Dívidas

Qualidade de vida

Estresse

Tranquilidade

Ansiedade

Objetivos realizados

Riscos

Liberdade financeira

DISCLAIMER
ANBIMA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS
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