Wealth management -

WEALTH MANAGEMENT

Wealth Management (Gestão Patrimonial) própria para famílias e empresários. Abrangemos constantemente com nossa rede global diversificada e inovadora, construímos portfólios de investimentos personalizados, resilientes e impactantes com retornos reais sustentáveis.

Nossas soluções

FUNDOS EXCLUSIVOS

Fundo de investimento exclusivo para empresas, indivíduos e famílias
Benefício do diferimento fiscal
Ideal para planejamento patrimonial familiar
Maiores possibilidades de investimentos

CARTEIRAS ADMINISTRADAS

Gestão profissional dos investimentos pessoais
Adequação ao perfil de risco
Remuneração transparente e cashback integral
Alinhamento de interesse
Acesso a produtos exclusivos das mesas institucionais

Descubra como nosso produto funciona

1 - FUNDOS EXCLUSIVOS

Determinação do perfil do investidor como objetivos de retorno e risco, horizontes de investimento, tolerâncias, necessidades de liquidez e restrições e o estabelecimento da política de investimentos compatível com o perfil do cliente.

2 - MODELAGEM E ALOCAÇÃO

São definidos previamente os modelos de alocação estratégica com o emprego de técnicas de modelagem quantitativas de estudo do portfólio como unidade sistêmica. Após a modelagem, são definidas as classes de ativos disponíveis, a exposição desejada e alocação de recursos entre as grandes classes de ativos.

3 - SELEÇÃO DE TÍTULOS

Análise de portfólio com o foco na classe de ativos e não na seleção individual de títulos, utilizamos títulos físicos, indexadores ou fundos de índice em bolsa. Evitamos o uso da seletividade “stock picking” ou o “market timing” com papéis de empresas individuais como parte do processo de decisão de compras de títulos.

4 - TESTES DE COMPATIBILIDADE

Condução de testes de compatibilidade dos objetos de retorno e de risco do portfólio em termos quantitativos.

DISCLAIMER
ANBIMA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS
A Wise Capital Gestão de Recursos não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse website são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.